Le Credit Suisse Group a dévoilé le 31 octobre les détails de son augmentation de capital de 4 milliards de dollars dans le but de trouver des fonds pour payer une restructuration douloureuse impliquant des milliers de suppressions d’emplois et une réduction de sa banque d’investissement.
Le prêteur suisse a déclaré que de nouveaux investisseurs qualifiés s’étaient engagés à acheter environ 462 millions d’actions à 3,82 francs suisses (3,84 $) chacune, soit environ 94% du prix moyen pondéré des actions les 27 et 28 octobre, ce qui rapportera 1,76 milliard de francs.
Il comprend environ 307 millions de nouvelles actions émises à la Saudi National Bank, qui prendra une participation de 9,9% dans Credit Suisse après l’augmentation de capital.
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La banque basée à Zurich émettra également 889 millions de nouvelles actions aux actionnaires existants, qui pourront acheter deux nouvelles actions pour sept actions détenues au prix de 2,52 CHF par action.
Cela rapportera 2,24 milliards de francs supplémentaires, soit 4 milliards de francs ou 4,02 milliards de dollars, a déclaré le Credit Suisse.
L’augmentation de capital est soumise à l’approbation des investisseurs lors d’une assemblée générale extraordinaire le 23 novembre. Si les actionnaires n’approuvent pas l’augmentation sous sa forme proposée, le Credit Suisse a déclaré qu’il émettrait 1,77 milliard d’actions au prix de 2,27 CHF par action, ce qui représenterait également 4 milliards de CHF.
L’augmentation intervient après que la banque a enregistré une perte nette de 4 milliards de francs au cours des trois mois précédant septembre, sa quatrième perte trimestrielle consécutive.
Ed Frankl à edward.frankl@dowjones.com
Cet article a été publié par Dow Jones Newswires, un autre service du groupe Dow Jones