Le Credit Suisse Group a conclu des accords de transaction définitifs pour vendre une grande partie de son groupe de produits titrisés et d’autres activités de financement à Apollo alors qu’il cherche à réduire les risques de sa banque d’investissement et à détourner des capitaux vers ses activités principales.
Le prêteur suisse a déclaré le 15 novembre que l’accord avec Apollo et la vente d’autres actifs à des investisseurs tiers réduiraient la valeur des actifs de son groupe de produits titrisés à environ 20 milliards de dollars contre 75 milliards de dollars via plusieurs transactions que le Credit Suisse s’attend à être proche d’ici la mi-2023.
Apollo gérera ces actifs restants dans le cadre d’une relation d’investissement d’une durée prévue de cinq ans à convenir lors de la première clôture.
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Les transactions devraient donner au Credit Suisse une libération d’actifs pondérés en fonction des risques pouvant atteindre 10 milliards de dollars, renforçant ainsi son ratio de fonds propres.
La le journal Wall Street a rapporté le mois dernier que la banque était sur le point de conclure un accord pour vendre son groupe de produits titrisés, citant des personnes proches du dossier.
Le Credit Suisse prévoit de supprimer des milliers d’emplois et de lever environ 4 milliards de dollars de capitaux frais dans le but de tourner une page sur un chapitre de scandales, de lourdes pertes, de rotation des dirigeants et de baisse de la confiance du marché.
Mauro Orru à mauro.orru@wsj.com
Cet article a été publié par MarketWatchune autre publication du groupe Dow Jones
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