DWS, le gestionnaire d’actifs détenu majoritairement par Deutsche Bank, prévoit de développer ses activités passives et alternatives dans le cadre d’un programme d’investissement de 70 millions d’euros sur trois ans.
La maison de fonds basée à Francfort a dévoilé le 7 décembre son plan visant à « accroître la valeur actionnariale et à exploiter tout le potentiel de l’entreprise ».
Il comprend l’expansion des capacités d’investissement dans les Amériques et en Asie-Pacifique via des partenariats stratégiques.
Pour financer le plan, DWS a déclaré qu’il « réaffectera des ressources financières d’autres parties de l’entreprise », après avoir identifié plusieurs domaines dans lesquels il peut réduire les coûts d’environ 100 millions d’euros.
Cela comprend la vente de certaines activités et la réduction des coûts dans d’autres domaines, comme la refonte de sa plate-forme informatique.
DWS souhaite augmenter les actifs passifs sous gestion de plus de 12 % chaque année jusqu’en 2025, et a fixé un objectif de croissance annuelle de 10 % pour ses activités alternatives.
L’activité Xtrackers du gestionnaire d’actifs est actuellement le troisième plus grand fournisseur de fonds négociés en bourse en Europe derrière iShares et Amundi.
DWS a déclaré vouloir reconquérir la deuxième place en Europe, dépassée après l’acquisition de Lyxor par Amundi l’an dernier. Elle s’est également lancée dans un plan de croissance aux États-Unis.
Les plans de croissance des Xtrackers surviennent alors que les ETF continuent de rassembler des actifs importants. Les données du cabinet de conseil ETFGI montrent que l’industrie européenne des ETF a généré 7,3 milliards de dollars d’entrées nettes au cours du seul mois d’octobre, portant le total du secteur pour l’année jusqu’à présent à 69 milliards de dollars.
Le patron de DWS, Stefan Hoops, réplique aux « rapports critiques » sur le gestionnaire d’actifs
Aux États-Unis, les ETF ont récolté près de 503 milliards de dollars depuis janvier.
« Nous avons une marque forte en Europe, mais nous sous-investissons aux États-Unis depuis un certain temps », a déclaré aux journalistes Stefan Hoops, directeur général de DWS. « Lorsque les grands leaders du marché investissent beaucoup, vous pouvez soit investir beaucoup, soit sortir. Cela ne sert à rien d’affamer une franchise. »
Sur les alternatives, Hoops a déclaré que la division de 126 milliards d’euros était « le secret le mieux gardé de DWS ».
« Lorsque vous examinez les tendances de croissance des alternatives, les études de marché suggèrent que les alternatives continueront de croître en raison des facteurs d’offre et de demande – le côté demande étant le commerce de détail étant beaucoup plus intéressé par les alternatives, et du côté de l’offre, les banques s’attendent à ce que le bilan soit moins important. prêter à l’économie réelle.
« Nous estimons que la combinaison de l’offre et de la demande est notre droit à la concurrence. Nous comprenons le commerce de détail et nous avons établi des canaux d’approvisionnement, non seulement via Deutsche Bank, mais d’autres partenaires bancaires. »
Le gestionnaire d’actifs, qui a vu son cours de bourse chuter d’environ 11% cette année, a déclaré qu’il prévoyait de verser un dividende exceptionnel aux actionnaires pouvant atteindre 1 milliard d’euros en 2024.
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