Freshfields Bruckhaus Deringer, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et Sullivan & Cromwell ont remporté certains des mandats juridiques les plus prisés lors du rachat historique du Credit Suisse par UBS.
Travaillant tard dans la nuit du week-end, les autorités suisses ont réussi à sécuriser la fin du 19 mars dans une fusion qui a vu les détenteurs d’obligations du prêteur suisse en difficulté anéantis et les actionnaires prendre une décote importante sur leurs avoirs.
Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé UBS en tant que conseil en transaction mondiale pour l’acquisition. Son équipe était dirigée par une équipe transfrontalière et interdisciplinaire comprenant les partenaires Jennifer Bethlehem, Michael Raffan, Simon Orton, Julian Long et George Swan, et l’associé principal Michael Black.
Le cabinet d’avocats suisse Walder Wyss a agi en tant que conseil principal en matière de fusion du Credit Suisse.
L’équipe de Walder Wyss était dirigée par Urs Schenker, conseiller juridique principal en matière d’entreprise et de fusions et acquisitions, et comprenait six autres associés, un associé et un stagiaire au sein de ses équipes bancaires, de restructuration, de fiscalité et d’emploi, selon un .
Le cabinet d’avocats américain Sullivan & Cromwell a également agi en tant que conseil en matière de fusion, selon une personne familière avec l’accord.
Sullivan & Cromwell, l’un des conseillers juridiques d’élite de Wall Street, a également conseillé la banque sur Apollo, et a obtenu un mandat majeur sur un autre effondrement bancaire récent : la Silicon Valley Bank.
L’entreprise a été contactée pour commentaires.
Cleary Gottlieb a conseillé le Credit Suisse sur les aspects de la fusion, le cabinet d’avocats sur son site Internet.
Le Credit Suisse est un client de longue date de Cleary’s. Le cabinet d’avocats a travaillé sur l’enregistrement initial de la banque auprès de la Securities and Exchange Commission et sur la cotation à la NYSE en 2001.
Un autre cabinet local, Homburger, a conseillé le Credit Suisse sur « des questions de conseil d’administration, de planification d’urgence, d’options transactionnelles, d’aspects de réglementation bancaire et de droit des sociétés », selon un
L’équipe Homburger était dirigée par Daniel Daeniker et Claude Lambert, partenaires corporate et M&A, aux côtés de Benjamin Leisinger, partenaire chargé des marchés des capitaux et de la réglementation des marchés financiers.
Le cabinet d’avocats américain Fried Frank a été mandaté par UBS, a déclaré une personne proche du dossier.
Fried Frank a été approché pour un commentaire.
Aux côtés des cabinets d’avocats, les banquiers de Centerview Partners ont agi en tant que conseillers financiers du Credit Suisse, tandis que JPMorgan et Morgan Stanley ont conseillé UBS, Le journal de Wall Street signalé.