Goldman Sachs a réduit les salaires de 15% l’année dernière alors que la banque de Wall Street a mis la hache aux emplois et à la rémunération dans un contexte de ralentissement des transactions et de pertes dans son activité de consommation naissante.
La banque américaine a versé 15,1 milliards de dollars en compensation à ses 48 500 employés l’année dernière, soit une baisse de 15 % par rapport à 2021, année où elle a augmenté les salaires alors que l’activité des transactions a atteint des niveaux record. Il s’agit d’un paiement moyen de 312 300 $, contre environ 400 000 $ un an plus tôt.
Goldman a lancé sa deuxième série de licenciements en l’espace de quatre mois en janvier, supprimant environ 3 000 employés dans sa plus grande réduction d’effectifs depuis 2008. La banque de Wall Street a lutté contre un ralentissement des transactions, avec des frais en baisse de plus de 40% à travers le secteur l’année dernière, ainsi qu’environ 3 milliards de dollars de pertes de son activité grand public depuis 2020.
Dans une lettre au personnel en décembre, le directeur général de Goldman, David Solomon, a déclaré que la réduction des coûts visait à préparer l’entreprise à faire face aux « vents contraires » macroéconomiques. La réduction de 15% de la rémunération chez Goldman signifie toujours que, à part 2021, la banque a déboursé plus l’année dernière qu’à tout moment depuis 2010. Les bonus des négociateurs devraient chuter d’au moins 30% cette année.
Cependant, les coûts salariaux ont augmenté de 16 % au dernier trimestre de 2022, par rapport à l’année précédente, et les dépenses globales ont augmenté. « Le vrai problème réside dans le fait que les charges d’exploitation ont grimpé de 11%, alors que les revenus ont chuté », a déclaré Octavio Marenzi, directeur général des consultants Opimas. « Cela suggère fortement que davantage de réductions de coûts et de licenciements vont arriver. »
Les effectifs de Goldman s’élevaient à 48 500 personnes à la fin de l’année dernière, soit une réduction d’environ 600 depuis le troisième trimestre 2022. Les employés ont appris les dernières suppressions de postes le 9 janvier.
Goldman Sachs a perçu 7,4 milliards de dollars de frais de banque d’investissement en 2022, soit une baisse de 48 % par rapport à l’année précédente. Les frais de son unité des marchés des capitaux propres ont chuté de 83% à 848 millions de dollars, tandis que les revenus des fusions et acquisitions ont baissé de 17% à 4,7 milliards de dollars.
Alors que les négociateurs de Goldman ont connu des difficultés, les négociateurs de son unité prisée des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières ont enregistré des revenus de 14,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 38 % par rapport à l’année précédente. Pendant ce temps, sa division de négociation d’actions a réalisé environ 11 milliards de dollars, soit une baisse de 6 % par rapport à 2021.
Le chiffre d’affaires global de 47,4 milliards de dollars l’année dernière était en baisse de 20% par rapport à l’année précédente.
« Notre objectif clair à court terme est de réaliser les avantages de notre réalignement stratégique qui renforcera nos activités principales, fera évoluer nos plateformes de croissance et améliorera l’efficacité », a déclaré Solomon dans un communiqué annonçant les résultats.
Les banques ont tiré un record de 130 milliards de dollars de transactions en 2021, alors que les entreprises se sont empressées d’embaucher les meilleurs talents pour faire face à l’augmentation de la charge de travail. Cependant, une chute des transactions l’année dernière a vu la plupart des grandes banques réduire leurs rangs, ainsi que réduire les paiements de bonus alors que les revenus ont diminué. Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley et Nomura ont tous supprimé des emplois ces dernières semaines. Le Credit Suisse supprime 900 postes de front office dans sa banque d’investissement dans le cadre d’un programme plus large de réduction des coûts qui réduira les effectifs de 9 000 personnes.
Goldman Sachs a terminé deuxième du classement des frais bancaires d’investissement l’an dernier, avec 7,7 % du marché, selon le fournisseur de données Dealogic. Il s’agit d’une baisse par rapport à 8,7 % par rapport à 2021.