La Banque Royale du Canada a annoncé le 29 novembre qu’elle avait conclu un accord pour acquérir HSBC Canada pour 10,1 milliards de dollars en espèces.
« Cette acquisition s’appuie sur nos activités de détail nationales de base et élargit nos capacités de produits internationaux », a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires personnels et commerciaux à RBC.
L’accord devrait être conclu d’ici la fin de 2023 et ajouter une banque avec 134 milliards de dollars d’actifs au 30 septembre, environ 130 succursales et 4 200 employés à temps plein.
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Le prix offre un multiple de 9,4 fois le bénéfice ajusté estimé de HSBC Canada pour 2024 de 1,4 milliard de dollars en supposant des synergies de dépenses pleinement réalisées, a déclaré RBC dans un communiqué.
L’accord devrait augmenter le BPA de 6% sur la base des estimations consensuelles de 2024.
RBC s’attend à environ 740 millions de dollars de synergies de coûts annuelles avant impôts et à supporter des coûts d’acquisition et d’intégration totaux d’environ 1 milliard de dollars. Les actions n’étaient pas encore actives avant la commercialisation, mais ont baissé de 7 % depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 a chuté de 17 %.
Cet article a été publié par MarketWatchun autre titre du groupe Dow Jones