Finance

Ils soulignent l’importance de se renseigner sur l’évaluation de la gestion des actifs associés aux fonds et aux administrateurs.

Connaître le fonctionnement des notations et des notations est la clé, car cela permet d’établir la manière de construire une opinion fondée sur la solvabilité, la qualité de l’administration des actifs et les notations impliquées dans les différentes parties qui opèrent sur le marché, vous les connaissez : les émetteurs ou administrateurs de fonds ; tout comme les instruments émis ou gérés tels quels ; bonnes choses ou actions, fonds d’inversion et autres.

Similitude, la compréhension de ces thèmes contribue à une plus grande transparence du marché financier, compte tenu de l’analyse effectuée pour des classes distinctes d’entreprises, d’industries, de secteurs ou de marchés, permettant d’obtenir des informations comparables et les plus standardisées possibles.

L’objectif du cours Fund Performance Calification est que les participants comprennent la capacité d’analyser l’étalonnage de la performance d’un fonds et apprennent, une fois de plus, à effectuer leurs propres analyses de ce type d’instruments d’inversion avec les fonds introduits.

Parmi les objectifs prioritaires figure la compréhension de la manière d’évaluer de la même manière un gestionnaire de fonds et un fonds d’inversion. D’autre part, vous devez vous doter des aspects et concepts clés pour la classification des résultats internationaux, tout comme la fonction d’un calificateur de risque international.

Le contenu sera divisé en 6 modules et durera 6 semaines et débutera le 11 juillet 2024, à partir de 19h00.

Le cours est dirigé par des administrateurs de fonds professionnels, qui seront en mesure d’acquérir de nouvelles compétences essentielles pour l’évaluation des risques, améliorant également leur capacité à gérer les cartes d’inversion de manière plus efficace et à optimiser la performance des fonds inférieurs sous supervision.

De même, ceux qui exercent des fonctions dans des maisons distinctes du marché bénéficieront d’une compréhension plus approfondie de la classification de leur entreprise, ce qui leur permettra d’offrir des conseils plus éclairés aux clients, ainsi que de prendre des décisions commerciales plus solides et fondées de manière plus approfondie. analyse complète.

Dans le cas des entités financières, le cours de calification des actifs des fonds sera proposé à leurs collaborateurs, les outils nécessaires pour évaluer et gérer les actifs associés aux fonds d’inversion, améliorant ainsi la capacité de l’institution à prendre des décisions stratégiques dans la gestion des financer les carteras et sauvegarder les intérêts des clients.

Quant aux professionnels des sociétés inversées, le cours sera essentiel pour les doter de connaissances spécifiques leur permettant d’évaluer la qualité et de pouvoir être associés aux administrateurs de fonds et de fonds inversés. De plus, cela vous permettra de prendre des décisions de renversement plus éclairées et alignées sur vos objectifs financiers.

Concernant les avantages de l’identification de la différence entre les échelles de notation locales et internationales, Esteban Peñailillo, directeur principal du fonds ; Claudio Salin, directeur principal du développement et de l’innovation ; Ignacio Carrasco, analyste de fonds senior chez Feller Rate et professeur du cours de calcul des risques des fonds, a parlé de l’importance de comprendre les risques et les variables pris en compte dans chacun d’eux.

« Pour quelqu’un qui négocie en bourse ou un inversionniste professionnel, il est très important de comprendre la différence entre les échelles de notation locale et internationale, car cela permet de comprendre les principaux risques et variables pris en compte dans chacune d’elles », aseguraron les directeurs de Feller Rate, Classement de Riesgos.

En ce sens, il a été noté que, comme différence principale entre les notations ou classifications à l’échelle internationale, on considère de manière explicite – entre autres variables – le risque du pays et le risque sobre, variables qui affectent la situation sociale, politique et /ou des facteurs économiques d’un pays qui peuvent déterminer si les entreprises, les banques ou les États souverains peuvent ou non respecter leurs obligations financières. Similitude, les calculs internationaux sont comparables à un niveau mondial.

D’autre part, les experts ont expliqué que même si les notations ou notations locales ne sont pas comparables à un niveau mondial, elles correspondent à une opinion sur la solvabilité ou la qualité de crédit d’un émetteur par rapport à d’autres émetteurs au sein du même pays, ce qui est enraciné dans dans le fait que l’on peut obtenir un avis plus précis et plus précis ; et par conséquent, créer une meilleure différence entre les entités ou les problèmes relatifs à un pays particulier.

BÉNÉFICIOS DU CURSO PARA EL MARCADO BURSÁTIL LOCAL

« L’un des principaux inconvénients du marché financier local est l’éducation financière. Compter sur des espaces qui nous permettent de montrer les avantages d’avoir un marché de valeurs développé et profond et son impact sur le cycle économique d’un pays est très pertinent », a souligné Esteban Peñailillo.

Selon l’avis des directeurs de Feller Rate, le développement de ce type de cours piloté par MarketData Academy, contribue à mieux présenter l’information sur le fonctionnement et le rôle qui complète les qualifications que je peux trouver sur le marché.

Ainsi que les aspects méthodologiques qui soutiennent le processus et l’attribution du calibrage et les éléments qui sont considérés pour réaliser une évaluation correcte des risques présents, de cette manière cela peut être une hypothèse pertinente dans tout processus de prise de décision.

« Dans le cas particulier du cours « Calificación de Riesgo de Fondos », étant donné la vaste expérience que Feller Rate possède sur les marchés du Paraguay, de la République Dominicaine et du Chili ; et la connaissance des réalités distinctes que recèle chacun de ces marchés, nous permet d’établir les éléments, variables ou paramètres à prendre en compte dans le processus d’analyse, qui nous permettent de procéder à une évaluation correcte des risques impliqués dans l’administration ou la gestion de ces fonds ainsi que les risques inhérents à ses propres fonds d’inversion », ont expliqué les enseignants.

ENSEIGNANTS

Esteban Peñailillo

Directeur principal des fonds chez Feller Rate Classification de Riesgo. Il est ingénieur commercial et professeur de finance à l’Université du Chili.

Directeur du domaine du fonds Feller Rate depuis 2017. Depuis 2013, il est directeur associé du domaine de sécurité de classification.

Auparavant, il a travaillé comme analyste de retournement pour une importante compagnie d’assurance-vie.

Claudio Salín

Directeur principal du développement et de l’innovation chez Feller Rate Classification de Riesgo Ltda.

Il est ingénieur commercial et professeur de finance à l’Université Adolfo Ibáñez. Il a obtenu un diplôme en science des données de la Pontificia Universidad Católica du Chili.

Il est un expert professionnel en finance d’entreprise et en marchés de capitaux au Chili, au Paraguay et en République dominicaine.

Ignacio Carrasco

Analyste principal du fonds de taux Feller. Il est ingénieur commercial et professeur de finance à l’Université du Chili.

Depuis 2017, il travaille chez Feller Rate, avec une expérience dans l’analyse des risques des fonds hypothécaires et d’inversion, jusqu’à l’élaboration d’études et de rapports statistiques du domaine. Il est diplômé en science des données de l’Université de Santiago du Chili.