La société de chèques en blanc créée par l’ancien président de la banque européenne de Barclays a signé un accord pour faire entrer en bourse la société de logistique et de transport MNG Airlines.
La société d’acquisition à vocation spéciale appelée Golden Falcon Acquisition Corp a été dévoilée en décembre 2020 avec un certain nombre de dirigeants financiers de renom à la barre. Il a levé 345 millions de dollars grâce à une introduction en bourse et a maintenant annoncé son intention de fusionner avec MNG, avec une valeur d’entreprise de 676 millions de dollars. L’accord devrait être conclu au premier semestre 2023 et verra la société cotée à la Bourse de New York.
Azar, qui dirige également la société d’investissement privée Full Circle Capital, est une figure bien connue de la banque d’investissement. Il a quitté son poste de président de la banque Barclays pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique en juillet 2018, après avoir occupé des postes de direction chez KKR et Lehman Brothers.
L’ancien président de Barclays, Makram Azar, augmente le Spac à 300 millions de dollars dans un contexte de forte demande
« Nous avons passé au crible plus de 500 entreprises et mené une diligence raisonnable approfondie sur de nombreuses entreprises et notre processus a abouti à l’identification d’une entreprise qui offre au marché une activité différenciée et de haute qualité », a déclaré Azar dans un communiqué du 7 décembre.
Scott Freidheim, l’ancien responsable européen de la société d’investissement alternative Investcorp Holdings et ancien dirigeant de Lehman, est président de Golden Falcon et l’ancien patron de la Bourse de Londres, Xavier Rolet, siège à son conseil d’administration.
A la rencontre des banquiers de haut vol surfant sur la vague Spac
Les spacs ont explosé au premier semestre de l’année dernière, avec 159 milliards de dollars levés tout au long de 2021, dépassant facilement le sommet de 2020 de 71 milliards de dollars. Mais la frénésie s’est effondrée tout au long de 2022, de nombreuses sociétés de chèques en blanc ayant du mal à trouver des objectifs d’investissement avant le délai de deux ans.
Le 5 décembre, l’ancien patron de Barclays, Bob Diamond’s Spac, Concord Acquisition Corp, a annoncé qu’il mettait fin à un accord de fusion avec la société de cryptographie Circle. L’accord visait une valorisation pouvant atteindre 9 milliards de dollars pour Circle en février, avant une crise dans le secteur de la cryptographie qui a vu la valeur des pièces chuter et des effondrements très médiatisés, notamment l’échange FTX.
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