BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a commencé à évaluer comment la plomberie qui sous-tend le marché de la cryptographie peut être appliquée à son activité traditionnelle de gestion de fonds – le dernier signe que les grands groupes de fonds prennent au sérieux les actifs numériques.
« Nous l’explorons en ce moment », a déclaré Stephen Cohen, responsable des activités de BlackRock en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Actualités financières.
« Le plus grand impact sur la gestion d’actifs au fil du temps ne sera pas la crypto en tant que classe d’actifs – bien que nous puissions débattre à ce sujet. La discussion la plus intéressante porte sur la technologie en cours de développement dans le monde des actifs cryptographiques et numériques et sur la manière dont cela aura une application dans le monde traditionnel de la gestion des actifs.
Un domaine que le gestionnaire d’actifs de 8 milliards de dollars explore est la tokenisation – où les actions ou les parts d’un fonds d’investissement sont représentées numériquement et peuvent être négociées et enregistrées sur un grand livre distribué.
«La tokenisation consiste à essayer de donner à plus de personnes l’accès aux investissements. Ce sera le but ultime », a déclaré Cohen. « Il y a une opportunité précieuse au fil du temps pour l’industrie. »
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Selon Cohen, le travail de BlackRock sur l’identification des opportunités dans le domaine des actifs numériques en est aux « premières étapes », mais a impliqué des discussions avec des banques, des dépositaires et des acteurs purs des actifs numériques.
«Nous avons une équipe qui s’y consacre et qui travaille dans l’ensemble de l’entreprise. Nous sommes très conscients que nous n’avons pas toutes les réponses », a-t-il déclaré.
La plateforme Aladdin de BlackRock, qui compte parmi ses clients d’autres gestionnaires d’actifs, banques, fonds de pension et compagnies d’assurance, est déjà au cœur de sa poussée d’actifs numériques aux États-Unis.
« Nous faisons beaucoup de recherches internes et nous pensons qu’Aladdin peut jouer un rôle très central à cet égard », a déclaré Cohen.
Un rapprochement entre BlackRock et Coinbase en août signifie que les clients institutionnels peuvent accéder au marché des actifs numériques via la connectivité avec Coinbase Prime, la plate-forme de courtage principale de l’échange de crypto.
BlackRock n’est pas le seul gestionnaire d’actifs à avoir reconnu les avantages potentiels de la tokenisation. En juillet, Schroders a annoncé qu’il avait acheté une participation minoritaire dans Forteus, un gestionnaire d’actifs axé sur la blockchain et les actifs numériques, dans un mouvement qui, selon lui, pourrait éventuellement lui permettre d’offrir des fonds tokenisés aux investisseurs.
Forteus proposera une gamme de solutions d’investissement couvrant des portefeuilles personnalisés de gestionnaires externes, la génération de rendement, des portefeuilles thématiques gérés activement et, à long terme, la tokenisation.
Pendant ce temps, l’Investment Association, l’organisme commercial qui représente le secteur de la gestion d’actifs au Royaume-Uni, a appelé plus tôt cette année les régulateurs à approuver les fonds négociés sur la blockchain.
Abrdn est également optimiste sur les actifs numériques. Stephen Bird, PDG d’Abrdn, a déclaré FN en août que la tokenisation, les actifs numériques, les échanges numériques et la technologie blockchain « transformeraient la gestion des actifs pour des raisons de coût, de rapidité et de contrôle ».
Le patron d’Abrdn, Stephen Bird, prépare une poussée des actifs numériques
En septembre, le directeur général de BNP Paribas Asset Management a déclaré FN il était également axé sur la tokenisation, plutôt que sur l’accès des investisseurs à la cryptographie.
«Nous ne sommes pas impliqués dans les crypto-monnaies et nous ne voulons pas être impliqués. Pour nous, il s’agit d’utiliser la technologie blockchain pour accéder aux jetons et améliorer la liquidité de certains produits », a déclaré Sandro Pierri. FN.
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