Les frais des négociateurs de HSBC ont presque diminué de moitié au troisième trimestre, mais une augmentation de 20% de l’activité de négociation a aidé sa banque d’investissement globale à augmenter ses bénéfices.
Le prêteur britannique a rapporté 179 millions de dollars de ses marchés de capitaux et de ses activités de conseil au cours du troisième trimestre, soit une baisse de 47 %, correspondant aux fortes baisses de ses rivaux de Wall Street au cours de la période.
Cependant, les revenus de l’unité banque mondiale et marchés de HSBC ont augmenté de 16% à 3,8 milliards de dollars, en grande partie grâce à une augmentation des frais de négociation de devises, qui ont augmenté de 49% à 1,1 milliard de dollars par rapport à l’année précédente. Son activité marchés et services titres a progressé de 20% à 2,2 milliards de dollars.
Les bénéfices globaux avant impôts de la banque ont chuté de 42% à 3,1 milliards de dollars, mais c’était plus que les analystes interrogés par la banque, qui avaient prédit 2,5 milliards de dollars.
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« Notre stratégie a produit une bonne croissance organique dans les trois activités mondiales, et le revenu net d’intérêts a augmenté grâce à la hausse des taux d’intérêt », a déclaré le directeur général de HSBC, Noel Quinn, dans un communiqué.
Après un boom des transactions l’année dernière, lorsque les banques ont versé 130 milliards de dollars de frais, l’activité a ralenti ces derniers mois. Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley ont tous dévoilé une baisse des revenus de la banque d’investissement d’au moins 50% au cours du troisième trimestre, et la frénésie d’embauche de 2021 a été stoppée net.
HSBC fait partie des banques à avoir réduit les négociateurs ces derniers mois, les frais ayant chuté. Goldman Sachs a réintroduit son élimination annuelle du personnel sous-performant en septembre, tandis que Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Berenberg et BMO Capital Markets ont également procédé à des coupes.
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HSBC se classe actuellement au 18e rang en termes de frais bancaires d’investissement, selon le fournisseur de données Dealogic, avec 764 millions de dollars, contre 1,4 milliard de dollars un an plus tôt. Il s’est classé 14e au même point en 2021.
HSBC a subi des pressions de la part de son principal actionnaire, la compagnie d’assurance Ping An, pour scinder ses activités et séparer son unité asiatique la plus rentable du reste de la banque. Les dirigeants de HSBC ont déclaré que cette décision n’ajouterait pas de valeur et serait trop coûteuse, mais le groupe d’assurance a continué à faire pression pour le changement.
Le prêteur britannique envisage également de vendre ses activités au Canada, selon Nouvelles du cielune décision qui pourrait libérer des milliards de dollars de capital.
Le bénéfice en Asie de HSBC était de 3,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente.
Bien qu’une grande partie de ses revenus soit concentrée sur l’Asie, le prêteur s’est engagé à maintenir son siège social au Royaume-Uni. Cependant, dans une note au personnel en septembre, il a déclaré qu’il envisageait de quitter son immeuble à Canary Wharf en raison d’une augmentation du travail hybride.