Les principaux investisseurs qui espèrent faire le bien en s’engageant avec les géants du pétrole et du gaz risquent de ne pas respecter leurs propres engagements nets zéro, a averti un groupe de réflexion de premier plan, alors que les entreprises injectent d’énormes sommes dans une nouvelle production.
Des dizaines d’institutions financières mondiales, y compris certaines des principales banques d’investissement et groupes de fonds de la ville, ont signé des pactes climatiques, tels que la Glasgow Financial Alliance for Net Zero et la Net Zero Banking Alliance, et ont publié des objectifs de réduction des émissions.
En plus de couper le financement des géants pétroliers et gaziers et de céder certaines participations, ces investisseurs ont tenté d’utiliser leur envergure et leur influence pour faire pression sur les gros pollueurs afin qu’ils freinent leurs activités et réinvestissent dans les énergies renouvelables pour soutenir la transition afin de ramener le réchauffement climatique à 1,5 degré. d’ici 2030 et zéro net d’ici 2050.
Mais un rapport accablant de Carbon Tracker a révélé qu’au lieu de freiner la production, la plupart des entreprises intensifient leurs activités et ont récemment investi dans des projets qui exacerberont le changement climatique.
De janvier 2021 à mars 2022, les majors pétrolières, dont Chevron, Exxon Mobil et Shell, ont donné leur feu vert à 166 milliards de dollars d’investissements dans de nouveaux actifs pétroliers et gaziers en amont au cours de la prochaine décennie – dont 103 milliards de dollars sont incompatibles avec un 1,5 degré voie, selon le rapport.
Plus d’un tiers de l’investissement – 58 milliards de dollars – est en dehors même d’un résultat de 2,5 degrés, a constaté le groupe de réflexion. Cela comprend des projets controversés comme le développement du champ pétrolifère du lac Albert de 10 milliards de dollars de TotalEnergies en Ouganda, qui devrait alimenter l’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est.
Ces projets mettront des années à se concrétiser et pourraient bloquer des émissions de carbone élevées pendant des décennies, a déclaré Carbon Tracker.
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Mike Coffin, responsable du pétrole, du gaz et des mines chez Carbon Tracker, a déclaré Actualités financières si les majors pétrolières ne changent pas de cap, les investisseurs risquent de ne pas respecter leurs engagements climatiques.
« Si les investisseurs cherchent à être alignés sur Paris, il est difficile de concilier la poursuite des investissements – que ce soit par prise de participation ou par financement – dans les entreprises dont les activités commerciales ne sont pas alignées sur les objectifs de Paris », a déclaré Coffin.
« Le rapport souligne que la plupart des entreprises ont récemment investi dans des projets que nous ne considérons pas comme compatibles avec Paris, et la plupart envisagent de développer de nouveaux projets qui sont également incompatibles avec un scénario parisien.
« Dans un certain nombre de cas, ils ne sont pas alignés par une marge significative, les projets ne pouvant être viables que si la consommation de pétrole et de gaz est à un niveau qui augmentera les températures mondiales de plus de 2,5 degrés ; la science est de plus en plus claire sur les impacts mondiaux dévastateurs d’un tel résultat de température.
L’Agence internationale de l’énergie a averti qu’il n’y avait pas de place pour de nouveaux gisements de pétrole et de gaz à long terme si l’objectif climatique de Paris devait être atteint.
Mais la flambée des prix des matières premières à la suite de la guerre en Ukraine a laissé le secteur pétrolier et gazier assis sur des bénéfices records et a encouragé de nouveaux investissements.
Selon l’analyse de Carbon Tracker, Chevron est actuellement sur la bonne voie pour une croissance de la production de 16 % d’ici 2026 par rapport à 2019, tandis que son compatriote américain Exxon Mobil devrait connaître une croissance de 8 % d’ici 2027.
En Europe, TotalEnergies, Eni et Shell ont publié des plans pour réduire la production de pétrole, mais Carbon Tracker a déclaré que cela ne suffisait pas pour une trajectoire de 1,5°.
BP est la seule entreprise qu’elle a examinée qui prévoit de réduire à la fois sa production de pétrole et de gaz, s’engageant à une réduction de 40 % d’ici 2030 par rapport à 2019.
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Alors que de nombreuses sociétés pétrolières et gazières se positionnent comme faisant partie de la « solution climatique » en investissant dans les énergies renouvelables, cela « ne compense pas d’une manière ou d’une autre les activités héritées et en fait une entreprise » alignée sur le climat « », a déclaré Carbon Tracker dans le rapport. .
Pour certains investisseurs, le désinvestissement peut être une stratégie appropriée, a déclaré Coffin, si les parties prenantes qu’ils représentent ne veulent pas profiter d’activités qui contribuent au réchauffement climatique et que les efforts d’engagement antérieurs sont tombés à plat.
« Pour être potentiellement considérées comme alignées sur les objectifs climatiques mondiaux – qu’ils soient de 1,5 degrés ou bien en dessous de 2 degrés -, les entreprises doivent planifier une baisse du volume de production de pétrole et de gaz à moyen et long terme », a-t-il déclaré.
« Pour les investisseurs qui cherchent à s’engager avec des entreprises, ils doivent chercher à comprendre les plans de l’entreprise et s’assurer qu’ils ne se contentent pas de planifier comme si de rien n’était. Une telle activité est à la fois contraire à la société pour atteindre les objectifs de Paris, mais expose également les investisseurs à des risques financiers toujours croissants, car les énergies renouvelables se substituent aux combustibles fossiles, et l’action politique sur le climat se développe.