Cinq grandes bourses européennes s’affronteront pour être nommées Exchange Group of the Year à Actualités financièresc’est Prix d’excellence dans le commerce et la technologie le mois prochain.
Les nominés sont Cboe Europe, Deutsche Börse, Euronext, London Stock Exchange Group et SIX Swiss Exchange.
Chaque bourse s’est développée sur de nouveaux marchés et a mis à jour son offre dans le but de gagner de nouvelles affaires et de garder une longueur d’avance sur la concurrence.
A découvrir qui a gagné, pour la remise des prix le 6 juin au One Marylebone à Londres, avec en invité spécial Xavier Rolet.
En savoir plus sur les raisons pour lesquelles chaque groupe a été présélectionné ci-dessous.
Cboe Europe a augmenté sa part de marché, devenant la première bourse d’actions en Europe en avril 2022 – la première fois qu’elle occupe cette position depuis 2019.
Sa plateforme de négociation de blocs, Cboe BIDS, a également augmenté sa part de marché et, en septembre 2022, elle représentait 36 % du marché européen à grande échelle, selon la bourse.
Sa nouvelle bourse de dérivés sur actions, lancée en septembre 2021, a continué de se développer pour proposer 20 contrats à terme et options basés sur 10 indices européens à la fin de l’année dernière, avec 20 000 contrats négociés à ce jour.
Lors d’une crise des introductions en bourse l’année dernière, Deutsche Börse a remporté le plus grand flottant du marché européen avec la cotation de Porsche en septembre 2022 pour une valorisation de 75 milliards d’euros. Levant quelque 9,1 milliards d’euros, il représentait 64% du marché européen des introductions en bourse l’année dernière, le capital global levé par le biais de flotteurs ayant chuté de 80% par rapport à 2021.
La bourse des produits dérivés de Deutsche Börse, Eurex, est la plus grande d’Europe et la plus grande du monde en termes d’intérêt ouvert. Sur l’année, les volumes ont augmenté de 15 % pour atteindre près de 2 milliards de contrats. Sa chambre de compensation Eurex Clear a également décidé d’inciter davantage de clients à compenser avec elle grâce à des incitations en espèces. Cela a conduit à une augmentation quotidienne du volume compensé de 52 % pour atteindre 199 milliards d’euros en décembre 2022.
Euronext a connu une expansion ces dernières années et gère désormais sept bourses européennes, constituant la deuxième plus grande place de marché d’actions de la région, et gère également quatre dépositaires centraux de titres. Elle a capitalisé sur le Brexit pour gagner des parts de marché auprès des entreprises qui ont besoin de faire des affaires dans l’Union européenne, et à la fin de l’année dernière, elle détenait une part de marché des actions de 23 %.
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Au total, 1 930 entreprises étaient cotées sur les bourses d’Euronext avec une capitalisation boursière combinée de 6,3 milliards d’euros en décembre, avec 83 nouvelles cotations l’année dernière. Entre 2018 et 2022, Euronext a doublé son chiffre d’affaires annuel à 1,4 Md€ et augmenté sa capitalisation boursière de 150 %.
En taux, 7 800 nouvelles obligations ont été cotées en 2022 dont plus de 310 liées à l’ESG. En 2022, 197 ETF ESG étaient cotés et représentaient 44 % de ses cotations totales d’ETF.
Le London Stock Exchange Group a poursuivi sa vague d’acquisitions l’année dernière après son achat historique de Refinitiv en 2021.
Elle a acquis Quantile pour élargir son offre de gestion des risques post-négociation, puis à la fin de 2022, elle a accepté d’acquérir Acadia, ajoutant à son activité de dérivés OTC. La Bourse de Londres reste la plus grande bourse d’Europe en termes de capitalisation boursière, avec 40 milliards de livres sterling au début de cette année.
La valeur totale des sociétés cotées en bourse est brièvement passée sous Euronext Paris à l’automne. Dans l’ensemble, LSEG représente environ 15 % du marché en termes de valeur échangée contre des actions. Il a levé 29 milliards de livres sterling via son marché obligataire durable en 2022.
Ensemble, les bourses suisse et espagnole de SIX représentent environ 9% du marché européen des actions. Il a fait plusieurs nouveaux ajouts à son entreprise l’année dernière. En février, elle a lancé son nouveau segment pour les petites et moyennes entreprises, Sparks, avec l’introduction en bourse de la société de biotechnologie Xlife Sciences.
Au total, 14 nouvelles entreprises ont rejoint la bourse suisse en 2022, levant 3,2 milliards de francs (3,3 milliards d’euros). 144 milliards de francs ont été levés en émissions obligataires. Il a également répertorié les premiers produits négociés en bourse crypto neutres en carbone de l’émetteur suisse Helveteq.
L’année dernière, le programme China-Switzerland Stock Connect a établi un cadre réglementaire pour la cotation des certificats de dépôt mondiaux des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen à la SIX Swiss Exchange. Neuf entreprises chinoises ont introduit leurs GDR en Suisse au cours de l’année.