Goldman Sachs Group Inc. a réduit ses plans de mise en banque des masses. Tout seul, du moins.
Depuis des années, Apple demande aux grandes banques américaines de permettre à leurs clients de consulter les soldes des comptes de dépôt sur son portefeuille numérique, selon des personnes proches du dossier. Les banques ont largement décliné, ont déclaré les gens, craignant de céder l’expérience client à Apple et de devenir simplement la plomberie financière dans les coulisses.
Mais Goldman a été heureux d’obliger.
Relativement nouveau venu dans la banque de consommation, le géant de Wall Street a élargi et étendu un partenariat avec Apple qui a commencé il y a quelques années avec une carte de crédit. Goldman travaille sur un compte d’épargne à haut rendement pour les titulaires de cartes Apple. Il fournira également certains des services back-end qui permettront à Apple de proposer des forfaits « achetez maintenant, payez plus tard ».
Le partenariat reflète l’approche remaniée de Goldman en matière de services bancaires aux particuliers, une entreprise qu’il a lancée il y a quelques années en grande pompe et qui n’a pas encore généré de bénéfices. La banque a abandonné ses projets de création d’une banque grand public à service complet au profit de la fourniture de services bancaires aux clients de la gestion de patrimoine et par le biais de partenariats avec des sociétés telles qu’Apple.
Les banques et les entreprises technologiques se livrent depuis des années une course ardente pour créer une super application financière, qui offre des services bancaires, de paiement et d’investissement. Facebook, maintenant connu sous le nom de Meta Platforms Inc., a essayé et échoué à construire un réseau de crypto-monnaie futuriste. L’année dernière, Google a abandonné son projet de proposer des comptes courants aux utilisateurs de son portefeuille numérique.
« Il y a absolument une opportunité de remodeler la façon dont les gens interagissent avec les institutions financières », a déclaré Bob O’Donnell, président de TECHnalysis Research, une société d’études de marché. « Tout se fait au téléphone, alors pourquoi la gestion financière ne se ferait-elle pas aussi au téléphone ? »
Apple, s’appuyant sur son iPhone ultra-populaire et son service Apple Pay, tente de prendre une longueur d’avance. L’idée est de construire un écosystème technologique qui réponde aux nombreux besoins financiers quotidiens des gens en un seul endroit.
« Cela stimule la fidélité et l’engagement avec l’iPhone et peut-être l’iPad – il s’agit de l’écosystème Apple », a déclaré Ron Shevlin, directeur de la recherche chez Cornerstone Advisors, une société de conseil bancaire et fintech.
Mais Apple ne peut pas faire grand-chose sans la coopération de banques comme Goldman. En octobre, les entreprises ont dévoilé des plans pour le compte d’épargne à haut rendement où les clients de la carte Apple pourraient déposer des fonds et gagner des intérêts sur leurs récompenses en espèces. Le compte sera séparé du propre compte d’épargne à haut rendement de Goldman, connu sous le nom de Marcus.
Apple voit également un grand potentiel dans les plans acheter maintenant, payer plus tard – dont la popularité a grimpé en flèche ces dernières années. Apple se connectera aux commerçants via le réseau Mastercard. Goldman servira de sponsor, émettant essentiellement un numéro de carte que les commerçants recevront lorsque les consommateurs paieront en utilisant le service.
L’arrangement est conforme aux plans plus larges de Goldman visant à se développer dans les paiements. La banque a cherché à se positionner comme un acteur technologique en coulisses, selon des personnes proches du dossier, plutôt qu’une marque à part entière.
C’est exactement ce que recherchait Apple lorsqu’il a recherché un partenaire bancaire pour son programme de cartes de crédit il y a quelques années. Le géant de la technologie voulait plus de contrôle sur certains aspects du programme que de nombreux émetteurs n’étaient prêts à donner, ont déclaré des personnes proches du dossier. Par exemple, les gens demandent la carte via Apple ; l’application n’est pas disponible sur le site Web de Goldman, bien que la banque soit chargée d’évaluer les emprunteurs potentiels.
L’insistance d’Apple à contrôler l’expérience client a rebuté les autres banques.
Apple Pay, par exemple, est l’option de paiement par défaut pour l’iPhone. Cela a empêché les banques de lancer ou de développer leurs propres portefeuilles de paiement. JPMorgan a fermé son service Chase Pay l’année dernière, en partie à cause des limitations de l’iPhone, ont déclaré des personnes proches du dossier. Capital One Financial a également élaboré des plans pour son propre portefeuille, en partie à cause d’Apple Pay, ont déclaré les gens.
Un récent recours collectif proposé par plusieurs coopératives de crédit a accusé Apple d’avoir enfreint la loi antitrust en restreignant l’accès à la technologie qui pourrait être utilisée pour activer d’autres portefeuilles sur les appareils Apple.
Les banques ont également tenté d’empêcher Apple Pay de devenir un acteur plus important dans les paiements, notamment avec le récent déploiement de cartes de débit et de crédit tap-to-pay qui concurrencent directement le service. La décision d’introduire la technologie a été en partie motivée par le désir de rendre l’utilisation des cartes aussi facile dans les magasins que d’utiliser Apple Pay, selon des personnes proches du dossier.
Certaines des mêmes banques qui se sont précipitées pour travailler avec Apple Pay lors de son premier déploiement en 2014 regrettent maintenant cette décision, Le journal de Wall Street signalé précédemment, en raison des frais qu’ils paient sur les achats par carte effectués à l’aide du portefeuille.
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Cet article a été publié par le Wall Street Journal, qui fait partie du Dow Jones