L’unité Banque mondiale et marchés de HSBC a augmenté de 10 % en 2022, les solides performances de ses principales unités de négociation et de paiement ayant compensé une baisse de l’activité de négociation.
Le prêteur britannique a enregistré des revenus de 15,4 milliards de dollars au sein de son unité de banque et marchés mondiaux, qui abrite sa banque d’investissement, en hausse de 10% par rapport à 2021 grâce à une augmentation des taux de change et des frais de paiement.
HSBC a réalisé 748 millions de dollars sur les marchés des capitaux et l’activité de conseil l’année dernière, soit une baisse de 40% par rapport à l’année précédente, l’activité de transaction ayant chuté. Cependant, son unité de marchés et de services de titres a réalisé 8,9 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % par rapport à 2021, les frais de négociation de change ayant augmenté de 33 %.
La banque est en pleine refonte stratégique, annoncée en 2020, qui devrait se traduire par une réduction des effectifs de 35 000 suppressions d’emplois. HSBC a déclaré qu’il devrait procéder à de nouvelles réductions en 2023 et pourrait enregistrer 300 millions de dollars d’indemnités de départ au cours de l’année.
Le bénéfice global avant impôt de 17,5 milliards de dollars était largement conforme aux attentes des analystes, le bénéfice du quatrième trimestre de 5,2 milliards de dollars dépassant le consensus.
La banque a déclaré qu’elle envisageait un paiement de dividende spécial de 0,21 $ après la finalisation de la vente de son unité canadienne alors que HSBC poursuit sa lutte avec Ping An, son principal actionnaire.
La refonte stratégique verra également HSBC réduire certaines fonctions aux États-Unis, en Europe et recentrer ses activités sur l’Asie. Ping An a fait pression pour des changements plus radicaux afin de réduire davantage les coûts et de transférer encore plus de ressources vers ses opérations asiatiques plus rentables.
« Nous sommes sur la bonne voie pour offrir des rendements plus élevés en 2023 et avons construit une plate-forme pour davantage de création de valeur. Avec la livraison de rendements plus élevés, nous aurons une capacité de distribution accrue, et nous envisagerons également un dividende spécial une fois la vente de HSBC Canada terminée », a déclaré le PDG Noel Quinn dans un communiqué.
La banque a éliminé certains négociateurs l’année dernière, mais a embauché des banquiers seniors de manière sélective ces derniers mois. Il a embauché Robin Brown en tant que directeur général au sein de son en décembre, tandis que l’ancien a rejoint pour diriger sa couverture au Royaume-Uni et en Europe.
Après un boom en 2021, les frais de négociation ont chuté de 40 à 50 % dans la plupart des banques européennes et de Wall Street l’année dernière, les inquiétudes concernant la flambée de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la guerre en Ukraine ayant saboté l’activité. La plupart des grandes banques ont maintenant procédé à des suppressions d’emplois, tout en procédant à de fortes réductions des primes pour les banquiers seniors de 30 à 50 % par rapport à l’année précédente.
Goldman Sachs a licencié 3 200 employés en janvier, tandis que le Credit Suisse a supprimé 2 700 employés au sein de sa banque d’investissement au dernier trimestre 2022 dans le cadre d’une refonte plus large qui verra le départ de 9 000 employés.