Le prêteur italien Mediobanca a acquis la boutique spécialisée Arma Partners, parachutant 69 banquiers spécialisés dans les transactions technologiques dans le dernier signe de consolidation du secteur de la banque d’investissement.
Mediobanca renforce ses ambitions de banque d’investissement avec l’acquisition d’Arma Partners, dirigée par l’ancien banquier de Goldman Sachs Paul-Noël Guély. L’accord devrait augmenter les revenus du prêteur italien de 10% et ses frais de négociation de 30%, a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant l’accord. Les termes financiers n’ont pas été révélés.
Arma Partners s’est forgé une réputation de boutique de premier plan axée sur les secteurs des logiciels, des services cloud, de la fintech et d’Internet et a constitué une liste de banquiers seniors de grands rivaux depuis son lancement il y a 20 ans.
Guély était auparavant responsable de la banque d’investissement logicielle chez Goldman Sachs et a également dirigé les équipes de négociation technologique chez Lehman Brothers.
Arma continuera d’être une société indépendante au sein de Mediobanca, indique le communiqué.
« L’accord avec Arma Partners reflète notre ambition de construire une croissance solide à long terme en tirant parti des tendances de l’industrie, des compétences de base et des talents humains », a déclaré Alberto Nagel, PDG de Mediobanca.
L’accord est un autre exemple d’une grande banque d’investissement qui se tourne vers un rival plus petit pour renforcer ses équipes de négociation. Deutsche Bank a acquis le courtier City Numis en avril pour 410 millions de livres sterling, renforçant sa banque d’investissement britannique avec 170 entreprises clientes et 125 négociateurs.
Arma Partners compte 12 associés et 86 employés, avec 69 banquiers d’affaires. Il a conclu plus de 100 transactions d’une valeur combinée de 85 milliards de dollars au cours des cinq dernières années.